Guide du portail client pour les utilisateurs clients
Chez Agranda CPA, nous avons choisi d'utiliser le portail client pour garantir une gestion facile et sécurisée de toutes les informations ou documents que vous partagez avec nous. Vous n'avez pas besoin de vous connecter régulièrement au portail client, car vous recevrez un e-mail vous informant si nous avons besoin de votre action, comme télécharger un document ou examiner une déclaration fiscale. Vous devriez déjà avoir reçu un e-mail d'Agranda CPA avec un lien vers notre portail client, ainsi que des instructions sur la configuration de votre mot de passe. Nous sommes déterminés à rendre votre expérience aussi fluide et efficace que possible.
Voici un lien vers notre outil Senta où vous trouverez une documentation complète ainsi qu'une vidéo tutorielle expliquant en détail le fonctionnement de notre portail.
Comment puis-je me connecter au portail client ?
Pour accéder au portail client d'Agranda CPA, vous aurez d'abord besoin d'un lien qui vous sera envoyé dans l'e-mail d'activation expédié par notre cabinet. Le format du lien ressemblera à quelque chose comme https://agrandacpa.senta.co — ceci n'est qu'un exemple illustratif ; votre lien spécifique sera fourni par Agranda CPA.
Cliquez sur le lien, et vous devriez être dirigé vers la page de connexion.
Tableau de bord principal
Le tableau de bord principal est la toute première page que vous verrez lorsque vous vous connecterez pour la première fois à votre portail client. Les sections que vous trouverez sur le tableau de bord principal sont Les tâches à accomplir, Vos éléments, Échéance, À propos de nous et Télécharger un document.
Barre de navigation
1. Accueil
Click Home pour retourner au tableau de bord principal.
2. Aide et support
En cliquant sur Aide et support vous dirigera vers notre section d'aide, où vous pourrez parcourir nos articles et vidéos.
3. Votre compte
Click on the Votre compte section pour vous déconnecter du portail.
Télécharger un document
La section 'Télécharger un document' vous permet de partager en toute sécurité des documents avec Agranda CPA à tout moment. Une fois que vous avez téléchargé un document, il restera accessible pour la consultation et le téléchargement sur la page 'Vos éléments'.
Pour télécharger un document, cliquez sur Upload now
Vous pouvez soit faire glisser et déposer des fichiers directement depuis votre bureau vers Senta, soit cliquer sur Select file et choisir le fichier depuis votre ordinateur.
Si vous téléchargez accidentellement un document ou si vous avez besoin de supprimer un document du portail, veuillez contacter Agranda CPA pour obtenir de l'aide. Notre équipe est là pour vous assister.
Les tâches à accomplir
La section "Things You Must Do" vous alertera sur toute tâche, formulaire ou document téléchargé sur le portail client et vous informera des exigences actuellement nécessaires de la part de votre équipe Agranda CPA.
En cliquant sur Review now vous dirigera vers la page 'Vos éléments', qui sera préfiltrée pour vous montrer les éléments en attente qui nécessitent votre attention.
Vos éléments
Vous pouvez examiner tous les éléments qui vous ont été assignés par votre comptable ou votre bookkeeper dans la section 'Vos éléments'. Diverses options de filtre sont disponibles pour vous aider à naviguer efficacement sur la page.
1. Barre de recherche
Pour un accès rapide et facile, vous pouvez rechercher des documents via la barre de recherche située dans le coin supérieur gauche de la page 'Vos éléments'.
2. Urgence
Vous pouvez filtrer les tâches et les fichiers de 'Vos éléments' par Urgence : En cours et Historique. Tous les éléments qui nécessitent votre attention mais qui n'ont pas encore été traités seront classés comme En cours, et tous les éléments traités seront classés comme Historique. Vous pouvez filtrer 'Vos éléments' par une catégorie ou les deux.
3. Éléments
Vous pouvez filtrer la section 'Vos éléments' par type d'élément :
- Documents
- Requiert une signature
- Formulaires
- Requiert un téléchargement
- Questions
Vous pouvez appliquer plusieurs filtres pour afficher les éléments pertinents.
4. Date
En choisissant le filtre de date, vous pourrez filtrer les éléments par date.
5. Dossiers
Vous pouvez choisir de filtrer la page pour afficher uniquement les éléments dans des dossiers spécifiques. Choisissez le dossier ou sous-dossier à afficher en cochant pour le sélectionner. Plusieurs dossiers peuvent être sélectionnés en même temps, ou vous pouvez choisir de sélectionner tous les dossiers, ou aucun, en utilisant la case à cocher en haut.
6. Éléments en attente d'examen/Historique
C'est la section principale de la page qui affiche vos éléments en attente d'examen et votre historique, en fonction du filtre que vous appliquez.
Échéances
La section 'Échéances' est l'endroit où vous pouvez trouver les dates importantes partagées par votre comptable ou bookkeeper.
Si vous ne trouvez pas une date spécifique que vous recherchez, veuillez en informer votre comptable ou bookkeeper, et ils pourront l'ajouter au portail pour vous.
Cliquez sur 'Examiner maintenant' pour voir toutes vos échéances à venir.
Toutes les échéances seront organisées par mois et année :
